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乘碳中和之风!逆变器板块扬帆起航相关概念股名单梳理收藏
发布时间:2022-10-06 06:18:56 来源:欧宝足球 作者:欧宝会员端

  从事件驱动看,一方面,据能源局最新发布的数据显示,在2022年的1-5月份,国内光伏新增装机达到23.71GW,同比增长139%,其中,5月份单月新增装机为6.83GW,同比增长141%,创下非抢装月份最高装机记录。

  另一方面,据TrendForce预估,2025年全球储能新增装机量有望达362GWh,中国有望超过欧洲和美国,成为全球增长最快的储能市场,储能逆变器需求也有望随之上升。

  此外,锦浪科技在月内接受机构调研中也透露,公司此前订单能见度约1-2个月,而现在订单估计4-5个月都交不完,逆变器行业的整体景气度可窥一二。

  在消息面等多重因素催化下,以阳光电源、禾迈股份和德业股份等为代表相关逆变器概念股成员,也迎来了估值修复的契机,在市场资金的追捧之下,二级市场估值水涨船高。

  众所周知,在碳中和、碳达峰逐步成为全球经济可持续发展的共识以后,以光伏、风电等清洁能源,依托自身持续的降本增效,逐步成为全球实现清洁能源转型,构建新型电力系统的主力能源。

  同时,基于可再生能源本身“靠天吃饭”的随机性、波动性特征,在可再生能源装机量持续增长的过程中,也倒逼与之配套的储能系统快速发展,两者均是构建新型电力系统不可或缺的一部分。

  而逆变器(变流器)作为新能源发电设备和储能系统的核心部件,在新能源设备和储能系统并网中承担直流电和交流电之间转换桥梁的作用,是光伏并网,电力系统可靠运行的关键设备,有望伴随“光伏+电化学储能”两大黄金赛道持续成长。

  在以往,基于逆变器行业大多具备轻资产和技术壁垒较低的特点,行业准入门槛不高,新入局者容易对传统优质厂商形成冲击,一度成为行业估值压制因素;

  但在历经多年的淘汰赛以后,以阳光电源、华为等为代表的头部厂商,已从行业的全面竞争中建立起“产品、品牌、渠道”的全方位优势。

  “光伏平价”时代下,行业的革新速度也对逆变器厂商的研发能力提出更高要求,壁垒日趋深厚,且逆变器厂商基于技术相通,客户相近的优势,也能通过储能逆变器(变流器)产品打开业务增长的第二曲线。

  以阳光电源为例,在其发布的2021年年度财务报表中,公司实现营业收入241.37亿元,同比上升25%,净利润15.83亿元,同比下降19.01%。

  虽说在上游IGBT元器件等原材料和运输费用上涨等因素影响下,整体的年度报告成绩单表现低于市场预期,但其储能系统业务也取得翻倍增长,在营业总收入的占比中达到13%,业绩增长新曲线已逐步打开。

  (以下内容仅是基于行业以及公司基本面等公开资料整理归纳,仅作为分享以及交流学习,不作为买卖依据!)

  公司是全球光伏逆变器行业龙头,主营业务始终致力于清洁能源转换技术的研发,主导产品涵盖光伏逆变器、储能变流器等,已完成对户用式、组串式、集中式和集散式等逆变器应用的全场景,在海外营业收入占据业绩核心。

  公司是逆变器行业新秀,主营业务原以家用电器业务起家,后依托家电变频器与逆变器技术同源优势开始切入光伏、储能赛道,旗下的微型逆变器、低压储能逆变器已远销巴西、南非和美国等海外国家及地区。

  公司是户用储能行业领先者,公司专注组串逆变器的研发、生产和销售,积极布局组串式光伏逆变器、户用储能逆变器双赛道,已构建起覆盖全球80多个国家和地区的销售网络,产品在全球户用储能市场中排名第一。

  公司是全球逆变器主流供货商,主业依托光伏组串式逆变器和储能逆变器双轮驱动发展,主要销售产品为单相系列和三相系列组串式逆变器,产品规格覆盖高低功率等级,远销海外60多个国家及地区。

  公司是本土微型逆变器行业领军者,主营业务以微型逆变器为核心,同时拓展关断器、户用储能逆变器等,历经业内多年深耕,已在高集成度设计、直流升压电路拓扑和控制算法方面拥有较为深厚的技术积累,微逆产品出货量排名全球第二。

  公司是全球领先的光伏逆变器制造商,主营业务已形成“光伏+储能”双主业运行的发展格局,主导产品涵盖集中式/组串式逆变器、储能变流器等,历经业内多年精耕细作,光伏逆变器产品出货量已居于亚洲前三。

  公司是电子技术的创新型企业,主营电力电子变换和控制设备,在可再生能源领域的产品包括光伏逆变器、储能变流器、离网型逆变器等,广泛应用于太阳能、电动汽车和储能等行业,是国内高新技术企业代表之一。

  公司是风电变流器行业龙头,主营业务立足电能变换赛道,产品以风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品为主,同时延伸布局储能、电能质量产品等,核心的风电变流器产品已应用到海上风电领域,在风电变流器第三方供应市场占有率居于第一。

  公司是国产IGBT龙头,自成立以来始终专注于IGBT芯片及模块的研发设计,核心产品已由单一工控市场拓展至光伏、风电和新能源车等新兴领域,IGBT模块市场份额位居全球前十,国内第一。

  投资有风险,入市需谨慎,让我们做时间的朋友,享受价值投资带来的收获。对于近期股市有什么看法,欢迎读者在下方评论区讨论。

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