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光伏逆变器江湖:排名之争与资本宠儿
发布时间:2022-10-06 06:21:08 来源:欧宝足球 作者:欧宝会员端

  根据调研机构IHS Markit发布的2021年全球光伏逆变器市场排行榜,中国光伏逆变器企业阳光电源300274)(300274.SZ)、华为、锦浪科技300763)(300763.SZ)问鼎世界前三。

  这份榜单带来了两处巨大的变化。一处是,以锦浪科技、古瑞瓦特等为代表的国内逆变器企业势头正猛。另一处则是,阳光电源在这份榜单上自2015年后首次重新跻身头名。

  鉴于IHS在行业的影响力,这份榜单自发布之后所引发的讨论不断。有业内人士向21世纪经济报道记者感慨,当我们重点关注阳光电源、华为谁是逆变器老大的话题时,其他的一、二线逆变器厂商也在完成蜕变,掀起了一场光伏逆变器行业竞争格局的大洗牌。

  光伏逆变器江湖从不缺故事。排名之争延续多年,各梯队厂商也在碳中和的机遇下奔赴资本市场,上演一幕幕翻身戏码。

  IHS Markit的排行榜,将2021年全球光伏逆变器“出货王”的位子,给了阳光电源。

  这份榜单并没有给出每家光伏逆变器公司具体的出货量数据。较为明显的数据化描述是,6家中国光伏逆变器企业进入全球前11大公司,且这11家公司合计市场份额约54%。而在2021年,全球逆变器的总出货量约218.5GW。

  在IHS Markit的逆变器排行榜上,华为自2015年至2020年,始终位列榜单第一的位置。虽然在国内光伏逆变器行业内,阳光电源的起步要早于华为,但是这位后来者自2012年注册公司、2013年推出首款逆变器产品后,势头凶猛——2014年市场份额跻身全球前五,2015年开始“霸榜”首位。

  华为的快速崛起,自然引起国内老牌光伏逆变器厂商的重视。这其中,阳光电源将其视作最大的竞争对手。而这种竞争既体现在出货量的比拼上,又体现在谁才是第一的口水仗上。

  在2015年至2020年期间,当华为连续登顶IHS Markit的逆变器排行榜时,在业内的另一份年度全球光伏电站20强的排行榜上,阳光电源与华为在逆变器子榜上的排位大战同样激烈。

  根据21世纪经济报道记者的统计,自2016至2021年度榜单上,华为同样位列榜首。只不过,在今年6月份新近发布的最新榜单上,逆变器榜单更名,仅统计为已上市的逆变器企业,华为排名由此消失。

  “这是一次可以消除争议的改变。”一位连续多年关注该榜单的企业人士告诉21世纪经济报道记者,“一般情况下数据都是由企业自行申报,一些已上市的公司因为信披要求,数据造假的可能性较低。”

  21世纪经济报道记者注意到,以2021年度出货量为例,阳光电源在2021年度报告中称,光伏逆变器全球发货量47GW,其中国内18GW,海外29GW,出货量全球市占率30%以上。但华为光伏军团4月28日书面回复有关媒体时称,“2021年华为智能光伏逆变器全球发货超过52GW,储能系统全球发货超过2GWh。”

  事实上,即便当华为持续多年在IHS Markit的逆变器排行榜上排名第一,阳光电源在其定期报中也毫不退让。

  例如,在2020年度报告中,阳光电源如此描述,“2015年起出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的欧洲公司,成为全球光伏逆变器出货量最大的公司,全球市占率27%左右。”

  “每年各大公司关注榜单的主要原因是希望自身的行业地位得到背书。”前述企业人士对21世纪经济报道记者表示,这些榜单自带“广告”效果,只不过在谁是第一的竞争中,“近些年来的确有些变味了。”

  在上周,A股光伏板块整体市值冲上3.3万亿,刷新历史高值。一方面,龙头公司股价持续上涨,另一方面,光伏上市公司的队伍也在不断壮大。

  过去半年,仅科创板便新增两家光伏逆变器公司——禾迈股份(688032.SH)和昱能科技(688348.SH),刚一上市就赚足眼球。

  2021年12月7日,禾迈股份登陆科创板,发行价557.80元/股,是目前A股科创板发行价最高的一只新股。

  禾迈股份此前的招股说明书曾表示,发行募集资金总额不超过5.58亿元。而从询价情况看,共有385个投资者管理的7760个配售对象参与询价,实际募得55.78亿元,超募了50.2亿元。

  然而,超募的禾迈股份似乎并未做好如何活用资本的准备。在挂牌首日晚间,该公司便发布公告称计划用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,规模最高不超过45亿。该公告一出,彼时成为资本市场的谈资。

  不过,超募资金用于理财并没有让光伏逆变器概念股的热度降温,在后续的IPO中,资本市场仍愿为逆变器概念“买单”。

  该公司的上市发行公告显示,其计划发行2000万股,发行价格为163元/股,发行市盈率135.20倍。按发行价和新股发行数量预计募集资金32.6亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为30.37亿元,是计划募资额的5.5倍。

  6月8日,昱能科技登陆科创板,上市首日盘中涨幅接近90%,一时风光无限。此后的几个交易日,昱能科技继续震荡走高,继上市首日大涨70%后,股价涨幅累计超25%。同时,其也早早披露了中报预告,上半年预计净利润约1.15亿元至1.25亿元,同比增长216%至243%。

  国内微型逆变器“双雄”禾迈股份和昱能科技在A股的表现的确堪称惹眼——截至6月27日收盘,禾迈股份和昱能科技复权后的股价双双创下历史新高。

  更早前,这一赛道甚至诞生了“十倍牛股”的阳光电源,其最高市值一度突破2000亿元。

  如今,在“两超多强”的局面下,中国光伏逆变器的各级梯队在全球出货量的排行榜上已经蓄力突围。在洗牌战中,中国光伏逆变器上市公司来势汹汹。

  与此同时,在资本的“诱惑”下,国内逆变器概念股的上市队伍还在扩大——继6月16日,首航新能首次公开发行股票申请获得深圳证券交易所创业板发审委受理后,6月24日,古瑞瓦特在港交所递交招股书,吹起了主板上市的冲锋号。

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